SP Conseil

Détail du projet : Pour un besoin de gestion de clients, j’ai développé un CRM sur mesure pour une société de consulting en assurance. (Bientôt sur les stores)

– Développement d’un tableau de bord interactif pour le suivi des indicateurs clés (facturation, chiffres d’affaires, suivi client) avec des visualisations dynamiques et des mises à jour en direct

– Visualisation claire des factures avec tri et recherche en direct, utilisant Axios pour des requêtes rapides et réactives

– Création, modification, duplication, suppression, téléchargement, et régénération des factures PDF avec des filtres dynamiques (année, trimestre, mois)

– Génération automatique des numéros de factures, gestion des statuts de paiement et intégration de fonctionnalités pour des rappels de paiement.

– Affichage et gestion des clients avec des fonctionnalités de recherche avancée et tri en temps réel, accompagné de filtres dynamiques

– Vue détaillée pour chaque client incluant le suivi des factures, des notes, des relances et des activités

– Intégration de l’envoi d’emails pour les relances et communications avec historique complet des échanges

– Gestion des informations de connexion utilisateur, avec des options pour la réinitialisation des mots de passe et la mise à jour des informations de sécurité

– Configuration des en-têtes de factures, ajout de logos et messages

– Configuration des notifications email pour les différentes actions de gestion (création de factures, rappels, etc.)